Nos bastidores com o Tharbi (atendente de tio Thodrug), dakinis e tio Thodrug
Tharbi anuncia à cidade de Ling que o tio Thodrug teve um sonho com Hayagriwa e que uma assembleia deveria ser convocada
Sinais auspiciosos no momento em que Tharbi convocava a assembleia dos altos dignatários da cidade de Ling.
Generais, o primeiro-ministro Chipon e Thodrug cavalgam rumo à assembleia convocada por Tharbi
A comitiva chega à Ling e toma os seus assentos
Tio Thodrug orgulhosamente narra o sonho com Hayagriwa em que este pondera ser o momento de Ling tornar-se gloriosa após a ascensão ao trono do vencedor de uma corrida de cavalos.
Generais de Ling discutem como deverá ser realizada a corrida de cavalos
Tharbi (Lama Chimed Rigdzin) com katak, durante a assembleia de Ling
A jovem Drummo apresenta os cavaleiros de Ling
Tio Thodrug conta belas histórias para distrair o Djori e favorecer o seu filho Nyatsa na corrida de cavalos
Djori encontra o corcunda Kuru e dele recebe a sua flecha de tesouro após salvá-lo da areia movediça.
Gesar casa-se com Drummo (à esquerda dele), na presença de sua mãe.
As moças mais preciosas de Ling, emanações de dakinis, fazem oferenda de música e dança ao novo rei.
Dakinis fazem oferendas ao rei Gesar de Ling
Todos os atores e atrizes reunidos! Alegria! Vida longa ao Lama Chimed Rigdzin!
